美高梅(MGM)娱乐app下载这一赛道反转确立！|dabomei|
发布时间：
2025-08-09
本周★◈✿，A股市场在一系列政策利好刺激下震荡走强★◈✿，尤其是国防军工板块★◈✿，在外围事件催化下诞生了天箭科技等多只连板牛股★◈✿。在业内人士看来dabomei★◈✿，国防军工真正的大贝塔行情即将开启★◈✿。 那么★◈✿，哪些细分领域将会领涨？又有哪些个股会取得超额收益呢？
5月9日★◈✿，国防军工板块再次表现强势★◈✿，其中军工信息化细分概念一度在所有概念指数中涨幅第一dabomei★◈✿，并且掀起涨停潮★◈✿，如航天南湖触及“20CM”涨停★◈✿，一度实现二连板★◈✿，天箭科技★◈✿、利君股份★◈✿、奥普光电触及“10CM”涨停★◈✿，均实现三连板★◈✿，甘化科工等同样(首板)触及涨停★◈✿，晨曦航空★◈✿、霍莱沃★◈✿、国博电子等40余只个股纷纷跟涨(附图)★◈✿。
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消息面上★◈✿，上市公司2024年年报和2025年一季报刚刚披露完毕★◈✿，军工企业2024年收入增速中位数自2012年以来首次为负★◈✿，归母净利润增速中位数为近20年最低★◈✿，2025年一季度基本维持了这种趋势★◈✿，但在市场看来美高梅(MGM)娱乐app下载★◈✿，这或是本轮军工周期最后一波利空★◈✿，板块的盈利能力下滑或已见底★◈✿，利润率向上空间较大★◈✿，且在关税冲突美高梅(MGM)娱乐app下载★◈✿、地区冲突频现的大环境下★◈✿，比较优势凸显dabomei★◈✿。
对此★◈✿，本栏目特约嘉宾边惠宗则进一步指出★◈✿， 2022年-2024年军工行业积压的订货非常多★◈✿，任务完成度较低★◈✿，而2025年作为“十四五”的收官之年★◈✿，将是军工订单补量的一年★◈✿，很多公司2025年的订单释放预计会轻松超过2024年全年收入★◈✿。
而对于国防军工板块的机会★◈✿，边惠宗早已做出多次明确表示★◈✿，2025年是军工大年★◈✿。如在今年3月中旬的《边看边涨》栏目中★◈✿，边惠宗即明确表示★◈✿，“军工★◈✿：近10年弹性最大的一年★◈✿！”
在今年4月初“对等关税”事件出现之时★◈✿，边惠宗再次表示★◈✿， “军工基本上是屏蔽加税的少数避风港行业★◈✿，会出现大牛股★◈✿，并将天箭科技作为核心案例★◈✿。”
在5月8日★◈✿，边惠宗依然给出明确观点★◈✿：军工真正的大贝塔行情将在中报前后开启★◈✿。他说dabomei★◈✿，“那时候订单将转为业绩★◈✿，将确认业绩大反转★◈✿。”那么★◈✿，哪些细分领域将会领涨？又有哪些个股会取得超额收益呢？
如中船防务★◈✿，公司是集海洋防务装备★◈✿、海洋运输装备dabomeidabomei★◈✿、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团★◈✿，今年一季度公司实现新接订单125.02亿元★◈✿，主要包括9200TEU集装箱船★◈✿、1900TEU集装箱船★◈✿、特种船及20000方LNG加注船建造合同等★◈✿。
在《2024年年度报告》披露的经营计划中★◈✿，中船防务2025年度计划承接合同174.5亿元★◈✿，今年一季度已完成年度计划的71.64%★◈✿。
光启技术★◈✿，公司是领先的新一代超材料技术提供商★◈✿，在今年2月左右★◈✿，公司子公司深圳光启尖端技术有限责任公司与某客户签订了71408万元的超材料产品批产合同dabomei★◈✿，与另一家客户签订了6604万元的超材料产品批产合同★◈✿，合计78012万元★◈✿，预计对公司2025年度的经营业绩产生积极影响★◈✿。
此外★◈✿，一家从事光机电一体化产品的军工股同样获得了大订单★◈✿，合同金额为2.97亿元★◈✿，占公司最近一个会计年度营收比重的39.84% ★◈✿。
反转在即的同时★◈✿，一众军工股在近1个月获得了研究机构的集中推荐★◈✿，其中40只个股更是被给予了不同的目标价★◈✿。 对比最新收盘价来看★◈✿，其中振华科技的上涨空间最高★◈✿。
据悉★◈✿，振华科技是中国振华电子集团有限公司按照“三优叠加”(优势企业美高梅(MGM)娱乐app下载★◈✿、优势产品★◈✿、优势资产)重组设立的国有控股上市公司★◈✿，主要从事新型电子元器件和现代服务业务美高梅(MGM)娱乐app下载★◈✿。在2024年和2025年一季度★◈✿，公司业绩承压美高梅(MGM)娱乐app下载★◈✿，但东方证券认为★◈✿，为更好满足订单交付要求★◈✿，公司在双报告期内存货继续增加★◈✿。同时★◈✿，公司是军品元器件平台型龙头★◈✿，拓品类+产业链延伸长期发展空间大★◈✿，有望充分受益于行业景气上行★◈✿。因此★◈✿，东方证券给予公司2025年目标价78.12元★◈✿，这相对于52.70元的最新收盘价有48.24%的上涨空间★◈✿。
北摩高科则被华泰证券给予了40.60元的目标价★◈✿，这相对于27.79元的最新收盘价有46.10%的上涨空间★◈✿。 此外★◈✿，还有振华风光等多只个股被给予了较高目标价★◈✿，其中上涨空间在20%及其以上的共有15只(见表2) ★◈✿。
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